Approccio dinamico e multidisciplinare
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Un investimento può essere adeguato o meno solo se è in linea con gli obbiettivi del cliente e con il contesto finanziario
Per questa ragione, la mia consulenza segue sempre tre fasi:
- analisi del profilo del cliente
(solo investimenti in pochi strumenti mirati e volti a realizzare gli spiecifici obiettivi del cliente!)
- analisi del ciclo economico e del contesto geopolitico
(solo investimenti al momento giusto e in mercati che ho approfondito e seguo con costanza!)
- analisi del contesto normativo nazionale, europeo e internazionale
(solo investimenti in strumenti finanziari fiscalmente convenienti e facili da comprendere!)